A Consultoria Financeira e de Investimentos tem como objetivo ajudar os clientes a traçarem um plano de ação baseado em suas metas, objetivos e necessidades financeiras.
Estratégia Personalizada
Fórmulas mágicas e prontas não funcionam em finanças. A melhor forma de atingir os objetivos financeiros é justamente a personalização das ações.
Cada pessoa tem propósitos diferentes. Uns querem estabilidade, outros preferem o risco. Não existe objetivo certo ou errado. O que existem são estratégias corretas para se alcançar cada meta.
Neste trabalho, analiso minuciosamente a situação do cliente, auxili-o na determinação das metas e defino, em conjunto com o cliente, uma estratégica para alcançar seu objetivo.
Através de uma planilha personalizada, acompanho ao longo de seis meses os passos do cliente, a fim de auxiliá-lo e educá-lo neste caminhada.
Etapas do Processo
Investimento
Novos Clientes
Voltado para aqueles que desenvolvem o processo de Consultoria Financeira e de Investimentos pela primeira vez ou desejam traçar novas metas financeiras.
R$ 3.000,00 à vista ou
6 x R$ 550,00;
12 x R$ 300,00.
Rebalanceamento de Carteira
Para aquelas pessoas que já participaram de todo o processo de Consultoria Financeira e de Investimentos e desejam análise periódica de suas finanças e investimentos. Inclui:
- Revisão de finanças pessoais;
- Avaliação de investimentos;
- Análise de passivo;
- Sugestão de nova carteira de investimentos.
R$ 500,00 à vista.
Principais Características
Desenvolvimento de planilhas personalizadas para que o cliente possa acompanhar sua trajetória financeira rumo aos seus objetivos.
Acompanho durante seis meses o comportamento financeiro do cliente, dando-lhe suporte para suas decisões.
Ao final do processo, o cliente terá uma estratégica de longo prazo para atingir seus objetivos.